Galerie prací
Řešíme reálné problémy reálných lidí. Tady vidíte, co se děje, když se někdo rozhodne převzít kontrolu nad svým 401(k) nebo IRA. Nejde o velkých slibech. Jde o tom, že vám pomůžeme vidět, co máte, a jak to funguje lépe.
Sloučení tří zapomenutých 401(k)
Inženýr měl tři staré účty rozházené po firmách. Sjednotili jsme je. Nyní má přehled a nižší poplatky.
Konsolidace účtů
Přesun z vysokého příkonu na stabilitu
Podnikatel se bál ztratit majetek. Umístili jsme jeho portfolio konzervativněji. Spí líp.
Optimalizace 401(k)
IRA převod pro manžele
Pár měl oddělené účty. Teď jim vysvětlujeme, proč jsou lepší než jeden. Nesnížit se, naopak získat flexibilitu.
Strategie IRA
Zmírnění daňového rázu
Prodejce měl velký příjem jeden rok. Strategickým výběrem z IRA jsme rozprostřeli daně na čtyři roky.
Plánování daní